CRMツールおすすめ8選｜オンライン商談を効率化する顧客管理システム

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オンライン商談の準備だけで、今日の午前中が終わってしまった。
顧客の過去のやり取りを思い出すため、チャットやメールを行き来する。
このような「商談前のドタバタ」、実はチーム全体の大きなロスになっていませんか。

1日に何件もオンライン商談を重ねる方にとって、情報の分散は死活問題ですよね。 手元のPC前で、もっとスマートに商談を進めたいと願うのは当然のことです。

顧客管理システム（CRM）を上手に活用すれば、商談のブラックボックス化を防げます。 これまでの交渉ステップや次のアプローチが1つにまとまり、無駄な確認作業をなくせるからです。

この記事では、日々の商談効率をグッと引き上げるCRMツールの賢い選び方を分かりやすく解説します。 さらに、10年のプロ目線で厳選したおすすめの顧客管理システム8選を徹底比較。

自社にぴったりの仕組みを見つけ、成約率の向上と業務の効率化を同時に実現しましょう。

この記事でわかること

  • CRM（顧客管理システム）の基本的な役割とオンライン商談で活用するメリット
  • オンライン商談に適したCRMツールの選び方
  • おすすめのCRMツール8選と、それぞれの特徴・向いている企業
  • 商談準備や顧客情報の管理を効率化する方法
  • CRM導入時に確認しておきたい注意点
  • CRMとSFAの違いなど、導入前によくある疑問

本記事は著者が実際に中国工場とのOEM交渉を行った経験をもとに執筆しています。

オンライン商談を効率化するツールはCRMだけではありません。Web会議ツールや日程調整ツール、AI議事録ツールなども含めて比較したい方は、「オンライン商談に役立つビジネスツール総まとめ」をご覧ください。
⇒オンライン商談に役立つビジネスツール総まとめ

CRMシステムとは？おすすめ製品を選ぶ前に知っておきたいポイント

CRMシステムの説明画像

CRMとは「Customer Relationship Management」の頭文字を取ったもので、日本語では顧客関係管理、または顧客管理システムと表現されます。

オンライン商談の質を高めるためには、単なる議事録の保管庫ではなく、次の提案を先回りできるような仕組み作りが欠かせません。導入に踏み切る前に、まずは社内の営業プロセスのどこに時間がかかっているのかを特定することが定着への第一歩です。

ここで特に確認したいのが、普段使っているオンライン会議システムやスケジュール帳、メール機能との「自動連携性」です。

ツールを導入した結果、手動でのデータ入力の手間が増えてしまっては本末転倒だと言えます。商談が終わった後に、自動でログが残るようなスムーズな環境を作れるかどうかが、業務効率化の大きな分かれ道になるでしょう。

オンライン商談でCRMを活用するメリット

オンライン商談でCRMを活用するメリット

オンライン商談では、対面営業とは異なり、商談前後の情報共有や履歴管理が成果を左右します。チャットやメール、オンライン会議ツールなど複数のサービスを利用するため、顧客情報が分散しやすい点が課題です。

CRMを導入すると、顧客情報や商談履歴、過去の提案内容を一元管理できるため、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎが行えます。また、商談後のフォローや次回アプローチのタイミングも把握しやすくなり、営業活動全体の効率化につながります。

オンライン商談が増えている企業ほど、CRMを営業活動の中心に据えることで、情報共有の手間を減らし、顧客対応の品質を維持しやすくなります。

商談前の準備時間を短縮できる

オンライン商談では、過去のメールやチャット、提案資料など複数の情報を確認する必要があります。CRMを活用すれば、顧客情報や商談履歴を一元管理できるため、必要な情報をすぐに確認できます。

担当者が変わった場合でも過去の対応履歴を共有しやすく、商談前の準備時間を短縮できることが大きなメリットです。結果として、資料作成や提案内容の検討など、本来時間をかけるべき業務に集中しやすくなります。

導入前CRM導入後
メール・Excel・Wordを探すCRMですぐ検索
商談準備に20〜30分数分で準備完了
担当変更で情報共有が大変履歴をすぐ確認
フォロー漏れが発生タスク管理で防止
見積を探すのに時間がかかる商談履歴から確認

オンライン商談ツールと連携しやすいCRMを選ぶ

CRMを選ぶ際は、ZoomやMicrosoft Teams、Googleカレンダーなど、現在利用しているオンライン商談ツールとの連携機能を確認しましょう。

会議情報やメール履歴、スケジュールが自動で同期されるCRMであれば、入力作業を減らしながら顧客情報を蓄積できます。営業担当者の負担が少ないほど、社内への定着率も高くなります。

私が中国OEMのオンライン商談でCRMを導入して感じたこと

私は中国工場とのOEM交渉を10年以上行っていますが、オンライン商談では前回の価格やMOQ、サンプルの進捗状況などをすぐに確認できるかどうかで、商談の質が大きく変わります。

以前は、商談の議事録をWord、商品見積もりをExcelで管理し、中国工場とのやり取りはメールやWeChatに保存していました。そのため、オンライン商談のたびにPC上で複数のタブやファイルを開きながら情報を確認する必要がありました。

また、過去に提案した商品の仕様や価格、見積書を探すのにも時間がかかり、必要な資料がすぐに見つからず、オンライン商談中に相手を待たせてしまう場面も少なくありませんでした。

CRMで顧客情報や商談履歴、見積もり内容などを一元管理するようになってからは、商談前の準備時間が大幅に短縮され、必要な情報をすぐに確認できるようになりました。

その結果、資料を探すことに時間を使うのではなく、提案内容の検討や価格交渉など、本来注力すべき内容に集中できるようになり、オンライン商談も以前よりスムーズに進められるようになりました。

CRMツールおすすめ8選【徹底比較】

CRMを使用したオンライン商談の流れについての説明画像
商品名特徴おすすめな人
HubSpot CRM無料プランの範囲が広く、直感的に操作できる設計初期費用を抑えて顧客管理の仕組みを作りたい方
Salesforce世界的な実績。自社のルールに合わせた深いカスタマイズ豊富なデータを基に、緻密な営業戦略を組み立てたい方
Zoho CRMコストバランスに優れ、商談前後の自動化機能が多彩予算を抑えつつ、多機能なシステムをフル活用したい方
Mazrica Sales現場の使いやすさを最優先。カード形式の案件管理視覚的な分かりやすさを重視し、入力の負担を減らしたい方
kintone柔軟なアプリ構築。顧客管理以外の社内業務もカバー営業活動だけでなく、業務全体のデジタル化を進めたい方
eセールスマネージャー日本の営業スタイルに合致。専任チームの定着サポートシステムの形骸化を防ぎ、確実に社内へ浸透させたい方
GENIEE CRM画面がシンプル。AIによる入力自動化で現場をアシスト必要な機能だけを厳選し、迷わずスピーディに使いたい方
サスケ見込み顧客の掘り起こしや、リード育成の機能が充実休眠顧客へのアプローチを増やし、商談数を伸ばしたい方

HubSpot CRM：商談前の準備時間を短縮

HubSpot CRMは、世界中の多くの企業で導入されている顧客管理システムです。

最大の特徴は、商談効率化に役立つ基本的な機能を期間の制限なく、無料で使い始められる点にあります。オンライン商談のスケジュール調整ページ作成やメールの開封通知などが標準で備わっており、営業の初動をスムーズにします。

他のシステムと比較しても、直感的なデザインでマニュアルを読み込まなくても動かしやすい点が魅力です。 一方で、より高度な自動化シナリオの作成や、特別なデータ分析レポートを出力したい場合は、有料プランへの切り替えが必要になる可能性があります。

カレンダーと連動した日程調整機能などを上手く活用すれば、商談前のお互いのやり取りが減り、すぐに本題の準備へ入れるようになります。

オンライン商談の前に、過去のメールや商談履歴、顧客情報を確認する作業は意外と時間がかかります。HubSpot CRMは顧客情報を一元管理できるため、必要な情報へすぐにアクセスでき、商談前の準備時間を短縮しやすくなります。

まずはコストをかけずに、オンライン商談のデータ集約からスタートしたい方は、このツールをチェックしてみてください。

Salesforce Customer 360：営業チーム間の情報共有

Salesforce Customer 360は、世界中で圧倒的な実績を持つ高機能なCRMシステムです。

企業の規模や業種を問わず対応できる拡張性と、蓄積されたデータから深い洞察を得られる分析機能が強みです。商談情報だけでなく、顧客にまつわるあらゆる活動を一元化できます。

他ツールとの大きな違いは、カスタマイズの自由度が非常に高い点です。自社ならではの特殊な営業プロセスや評価基準に合わせて、完全にオリジナルのシステムへと構築できます。 ただし、設定できる項目が多岐にわたるため、運用のルール決めをしっかり行わないと、現場が使いこなすまでに時間を要する可能性があります。

営業担当者が複数人で顧客を担当する場合でも、商談履歴や活動記録をリアルタイムで共有できます。オンライン商談後の情報共有がスムーズになり、担当者が変更になった場合でも、一貫した顧客対応を行いやすくなります。

豊富な営業データを蓄積し、戦略的なオンライン商談を展開して成約率を高めたい企業は、この製品を検討してみる価値があります。

Zoho CRM：商談後のフォローを自動化

Zoho CRMは、優れたコストパフォーマンスと、実務を助ける自動化機能がバランスよく備わったCRMツールです。

売上の予測、タスクの自動割り当て、定型メールの自動配信など、商談前後に発生するルーティンワークを効率的に削減してくれます。

競合ツールと比較しても、リーズナブルな料金設計でありながら、上位製品に引けを取らない豊富な機能を備えている点が特徴です。直近のアップデートでは、AIによるアシスト機能もさらに強化され、データ入力の手間を減らす工夫が進んでいます。 しかし、海外生まれのツールであるため、設定画面の一部表現やサポート窓口の対応に、最初は少し慣れが必要な場合があります。

オンライン商談後は、お礼メールの送信や次回アポイントの設定など、多くのフォロー業務が発生します。Zoho CRMはタスクやメール配信の自動化機能を活用することで、ルーティンワークを減らしながら継続的な顧客フォローを行いやすくなります。

費用を抑えつつ、営業活動の自動化を進めて日々の商談効率を高めたい方は、このシステムに注目してみてください。

Mazrica Sales：複数案件の進捗管理

Mazrica Salesは、現場の営業担当者が「毎日使いたくなる」デザインを追求して作られた顧客管理システムです。

商談の進捗ステータスがカード形式で直感的に並んでおり、次に誰がどのアクションを起こすべきかが一目で把握できます。

最大の特徴は、AIが過去の類似案件から成約リスクを予測してくれる機能や、直感的な操作画面です。現場の入力負荷を下げる工夫が随所に施されています。 注意点として、非常に大規模な組織で複雑な階層別の権限設定を行う場合、あらかじめプラン内容を細かく確認しておく必要があります。

オンライン商談を複数同時に進める営業担当者にとって、案件状況を把握することは重要です。Mazrica Salesはカード形式で案件を管理できるため、商談の進捗や次に行うべきアクションを視覚的に確認しやすく、対応漏れの防止にも役立ちます。

日々の入力作業による負担を軽減し、視覚的に分かりやすく案件をコントロールしたい方は、このツールをチェックしてみてはいかがでしょうか。

kintone：営業とバックオフィスの連携

kintone（キントーン）は、サイボウズ社が提供する業務改善プラットフォームです。

自社の業務フローに合わせた「アプリ」をドラッグ＆ドロップで手軽に作ることができ、顧客管理システムとしても非常に柔軟に機能します。

他のCRM専用ツールと大きく異なるのは、日報や請求情報の管理、社内連絡など、顧客管理以外のあらゆる業務も同じシステム内に共存させられる点です。 ただし、最初からCRM専用に作り込まれているわけではないため、高度なマーケティング分析や売上予測を自動で行うには、プラグインの追加や外部システムとの連携を検討する必要があります。

オンライン商談後は、見積書の作成や契約手続きなど営業以外の部門との連携が必要になることもあります。kintoneは営業情報だけでなく、見積管理や社内申請なども一元管理できるため、バックオフィスとの情報共有をスムーズに行えます。

顧客情報の管理にとどまらず、社内のあらゆるワークフローをまとめて効率化したい方は、この製品を確認してみてください。

eセールスマネージャーRemix Cloud：営業日報を効率化

eセールスマネージャーRemix Cloudは、日本のビジネス現場の細かな習慣に合わせて開発された国産のCRM/SFAシステムです。

一度の入力で、スケジュール、活動日報、売上予測が同時に連動して更新される「シングルインプット」の仕組みが強みです。

他製品との決定的な違いは、システムを導入してから社内に定着するまでを、専任のチームが伴走してサポートしてくれる点です。これにより、ツールを入れたものの誰も使わないという失敗を防ぎます。 一方で、手厚いサポートと高い機能性を備えている分、初期費用や月額料金のシミュレーションを事前に入念に行うことが大切です。

オンライン商談の内容を営業日報や売上予測へ反映する作業は、毎日の積み重ねで大きな負担になります。eセールスマネージャーRemix Cloudは一度の入力で複数の情報を更新できるため、営業日報の作成時間を短縮しながら、チーム全体で情報を共有できます。

日本の営業スタイルに馴染むシステムを選び、チーム全体で着実に活用していきたい方は、この製品をチェックしてみてください。

GENIEE CRM：商談記録の入力負担を軽減

GENIEE CRMは、純国産のシンプルさと使いやすさを追求した顧客管理システムです。

営業活動をクリアに可視化するために必要な機能が厳選されており、導入したその日から迷わずに操作できる画面設計になっています。

他社の多機能ツールと比較して、不要なメニューを削ぎ落としているため、見たい情報へすぐにアクセスできる点が強みです。また、AIが商談の記録などをサポートし、現場の負担を和らげる仕組みも用意されています。 注意すべき点として、自社独自の非常に複雑なマーケティング自動化キャンペーンを走らせたい場合には、上位プランへの相談が必要になる可能性があります。

オンライン商談が続くと、商談内容の入力作業が後回しになりがちです。GENIEE CRMはシンプルな画面設計と入力支援機能を備えているため、商談終了後でも短時間で記録を残しやすく、情報の入力漏れや記憶違いを防ぐことにつながります。

シンプルな機能でスピーディに運用を開始し、まずはオンライン商談の状況をきれいに整理したい方は、このツールを試してみてください。

サスケ：見込み顧客をオンライン商談につなげる

サスケは、一般的な既存顧客の管理だけでなく、まだ商談化していない「見込み顧客（リード）の育成」に力を発揮するCRMシステムです。

過去に一度失注してしまった相手や、Webサイトから問い合わせがあった段階のデータを効率よく温め、再アプローチをかける仕組みが得意です。

他のツールとの違いは、メールの一斉配信やアプローチ履歴の管理といった、新規開拓営業を支える機能がワンパッケージになっている点です。 ただし、既存顧客のリピート維持や、カスタマーサポートの問い合わせ窓口業務を中心として管理したい場合は、事前の設計変更が必要になる場合があります。

資料請求やお問い合わせなどで獲得した見込み顧客を、そのまま放置してしまうのは大きな機会損失です。サスケはリード情報の管理や継続的なアプローチを行いやすく、興味関心が高まったタイミングでオンライン商談へつなげる仕組みを構築できます。

見込み顧客へのアプローチを仕組み化し、質の高いオンライン商談の数を増やしていきたい方は、このシステムをチェックしてみてください。

CRMオンライン商談との相性無料プランおすすめ企業
HubSpot◎ 商談準備を効率化○中小企業・個人
Salesforce◎ 情報共有に強い△大企業
Zoho CRM○ フォロー自動化○中小企業
Mazrica Sales◎ 案件管理△営業会社
kintone○ 社内連携×幅広い企業
eセールスマネージャー◎ 営業管理×国内企業
GENIEE CRM○ 入力負担軽減△中小企業
サスケ◎ リード管理×BtoB企業

効率化に直結する CRM ツールの選び方

効率化に直結する CRM ツールの選び方

自社に最適な顧客管理システムを選ぶ際は、まず「現場のメンバーがストレスなく入力できるか」を確認することが何よりも重要です。

どれほど高度な分析機能が備わっていても、商談後の入力作業が面倒だと感じられてしまっては、正しいデータが集まりません。スマートフォンのアプリから簡単に報告ができるか、あるいは音声入力に対応しているかなどを確認しておくと安心です。

次に、今使っている他のITツールとの連携のしやすさを評価しましょう。

オンライン商談の予定やURL、送受信したメールの履歴が自動でCRM側に同期されるものを選べば、手動による二重入力の手間が省けます。これにより、次の商談に向けた準備の時間が大幅に削減され、お客様への提案内容を練るという本来の業務に集中できるようになります。

CRM ツールを選ぶときの注意点

CRM導入のながれについての説明画像

CRMツールを導入する際の最大の注意点は、最初の設定や運用のルール決めを曖昧にしたままスタートしないことです。

管理したい項目が多すぎると現場が疲弊してしまい、逆に少なすぎると後から必要な分析レポートが作れなくなってしまいます。まずは最小限の必須項目だけに絞って運用を開始し、実際の商談の流れに合わせて少しずつ項目を拡張していく手法を推奨します。

また、コスト面では初期費用や月額料金だけでなく、アカウントを追加した際の費用や、サポートを受けるための料金、オプション機能の有無を総合的に試算する必要があります。

会社の成長やメンバーの増減に合わせて柔軟にプランを変更できるか、長期的な視点でのコストパフォーマンスを見極めることが、安定した運用の秘訣です。

CRM選びで迷ったら無料トライアルから始めよう

自社に合うCRMは実際に触って判断する

CRMは製品によって画面の使いやすさや入力方法、外部サービスとの連携機能が異なります。資料だけでは使い勝手が分かりにくいため、無料トライアルやデモを活用し、自社の営業フローに合うかを確認することが大切です。

オンライン商談が多い企業では、実際の商談で試しながら運用方法を検討すると、導入後のミスマッチを防ぎやすくなります。

よくある質問？？？

CRM と SFA の違いは何ですか？

CRMは「顧客関係管理」を目的としており、顧客の属性、購入の歴史、日々の問い合わせ対応など、顧客との関係性全般を中長期的に維持・管理します。

一方、SFAは「営業支援システム」を指し、商談の進捗状況、売上の予測、営業担当者の行動管理など、主に目の前の案件を成約へ導くためのプロセスを効率化します。現在提供されている多くのシステムでは、これら両方の機能を兼ね備えているケースが一般的になっています。

CRMとSFAの違いについて説明画像

導入から運用開始までどれくらいの期間がかかりますか？

ツールの規模やカスタマイズの度合いによって異なりますが、一般的なクラウド型のシステムであれば、アカウントを開設してから基本的な初期設定を終えるまでに約2週間から1ヶ月程度が目安となります。

社内の独自の営業フローに合わせたシステム開発や、過去の顧客データの移行作業が伴う場合は、3ヶ月から半年以上の準備期間を要することもあります。まずは小さなチームでのスモールスタートをおすすめします。

PC 操作が苦手なスタッフでも使いこなせますか？

使いこなせる可能性は十分にあります。近年のCRMシステムは、直感的なUI（ユーザーインターフェース）デザインを採用しており、スマートフォンの専用アプリに対応したものも多いため、パズル感覚で操作できるように工夫されています。

導入を成功させるためには、最初に「これだけは入力する」というシンプルなルールを決め、ベンダーが提供するサポートや社内勉強会を活用することが効果的です。

無料のCRMでも十分に活用できますか？

無料プランを提供しているCRMであれば、顧客情報の管理や商談履歴の記録など、基本的な機能を利用できる場合が多くあります。小規模な企業や個人事業主であれば、まずは無料プランから運用を始め、必要に応じて有料プランへ移行する方法がおすすめです。

利用人数や保存できるデータ量、利用できる機能には制限があるため、導入前に各サービスのプラン内容を確認しましょう。

CRMはオンライン商談以外の営業活動にも活用できますか？

はい。CRMはオンライン商談だけでなく、訪問営業や電話営業、展示会で獲得した見込み顧客の管理など、さまざまな営業活動で活用できます。

顧客とのやり取りや商談履歴を一元管理できるため、営業担当者が変わった場合でもスムーズに情報を引き継ぐことができ、継続的な顧客対応につながります。

中小企業でもCRMを導入するメリットはありますか？

中小企業でもCRMを導入するメリットは十分にあります。顧客情報を一元管理することで、対応漏れや情報共有のミスを防ぎやすくなり、少人数でも効率的な営業活動を実現できます。

最近では初期費用を抑えられるクラウド型CRMも多く提供されているため、事業規模に合わせて無理なく導入しやすくなっています。まずは無料トライアルを利用し、自社の業務に合うかを確認すると安心です。

CRM以外にも、オンライン商談を効率化できる便利なツールは数多くあります。営業全体の業務効率を高めたい方は、Web会議・AI議事録・日程調整ツールなどをまとめて紹介している「オンライン商談に役立つビジネスツール総まとめ」も参考にしてください。

⇒オンライン商談に役立つビジネスツール総まとめ

まとめ

CRM（顧客管理システム）の導入は、散らばっていた顧客の情報を一元化し、毎日のオンライン商談をスムーズに進めるための強力な足がかりとなります。

現場の入力負荷を軽減し、カレンダーやメールとの自動連携を備えたツールを選ぶことで、営業活動の無駄を徹底的に排除できます。

自社のビジネスの形やチームの規模に合ったシステムを見極めることが、商談の成約率を向上させる近道です。まずは無料トライアルやシンプルなプランから試し、チーム全体の業務が軽くなる感覚を体感してみてください。

参考文献・引用元リスト

著者プロフィール

著者：中国OEM実務者
中国OEM・輸入ビジネスの実務経験10年以上。
中国OEM工場の現地訪問経験（約20社）。
OEM商品の企画・製造の交渉に従事。

中国工場とのオンライン商談、MOQ交渉、輸入原価計算、品質管理などの実務を経験。
現場で得た知見をもとに、中国OEMや輸入ビジネスに関する実践的な情報を発信しています。

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